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Visão geral

AGENDA

Novo compromisso

CompromissoTipoFormatoData e inícioTérminoCliente ou leadOrigem / vendedorLocal ou endereçoLink da reunião onlineObservaçõesStatus

CRM

Novo lead ou cliente

Empresa / nomeContato principalEtapaTelefone / WhatsAppE-mailModelo de cobrançaDia para fechamentoNo fechamento, você escolhe e-mail ou WhatsApp. E-mail disponível para fechamento WhatsApp disponível para fechamento

Para contrato mensal, valor, vencimento e vigência são configurados em Serviços e contratos.

OrigemVendedor responsávelObservações

FINANCEIRO

Novo contas a receber

ClienteDescriçãoValor (R$)VencimentoSituaçãoData do recebimentoObservações

SERVIÇOS

Registrar serviço

ClienteServiçoModelo de cobrançaValor do contrato anual (R$)Início do contratoFim do contratoVencimento da cobrançaDia de vencimento mensalLink do boleto / pagamentoSituação Agendar também na agenda

Tipo na agendaFormatoData do agendamentoHorário de inícioHorário de términoLocal

Observações

FINANCEIRO

Novo contas a pagar

FornecedorCategoriaDescriçãoValor (R$)VencimentoSituaçãoData do pagamentoObservações

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